Zurückhaltung vor Inflationszahlen | New York to Zürich Täglich
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Die Unsicherheit an den Märkten wächst: Steigende Anleiherenditen, ein starker Dollar und geopolitische Spannungen belasten die Wall Street. Wie reagieren Investoren auf die Inflationsdaten und die wirtschaftlichen Prognosen? Welche Rolle spielen steigende Ölpreise und die Berichtssaison? Erfahre mehr über die Herausforderungen in der Fiskalpolitik, die Entwicklungen im Technologiesektor und die Zukunftsperspektiven für 2025.
Kerninhalte
- Steigende Anleiherenditen und ihre Auswirkungen auf die Aktienmärkte.
- Unsicherheiten durch Inflationsdaten und geopolitische Spannungen.
- Herausforderungen für Unternehmen wie Apple und Moderna.
- Berichtssaison und steigende Ölpreise als Einflussfaktoren.
Analyse und Gedanken
- Investoren reagieren zurückhaltend auf Fiskalpolitik und Marktprognosen.
- Der Technologiesektor steht unter Druck, insbesondere durch geopolitische Restriktionen.
- Globale Trends beeinflussen die Unsicherheiten an den Märkten.
Fazit
Die Märkte stehen vor großen Herausforderungen, von wirtschaftlichen Unsicherheiten über geopolitische Spannungen bis hin zu sektoralen Problemen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Richtung der globalen Wirtschaft zu bestimmen.
Unsicherheiten an der Wall Street (00:00)
Die Unsicherheit an der Wall Street wächst angesichts der bevorstehenden Inflationsdaten. Steigende Renditen der US-Staatsanleihen belasten die Aktienmärkte, während Anleger vorsichtig auf die wirtschaftlichen Prognosen reagieren. Besonders die Beziehung zwischen der Performance des S&P 500 und den Anleiherenditen sorgt für Diskussionen. Arbeitsmarktdaten spielen eine Schlüsselrolle bei den Inflationserwartungen und beeinflussen die Marktdynamik erheblich. Prognosen für Zinssenkungen bleiben unsicher, was die Nervosität weiter verstärkt.
Investoren und Fiskalpolitik (02:43)
Investoren verlagern Kapital aus Aktien in Anleihen, was die Unsicherheit an den Märkten widerspiegelt. Der Investoren-Roundtable zeigt eine skeptische Haltung für 2025, insbesondere aufgrund fiskalpolitischer Herausforderungen. Die Schwierigkeiten der Trump-Administration bei der Umsetzung ihrer Pläne könnten die Märkte zusätzlich belasten. Ähnliche Entwicklungen in Großbritannien und Frankreich deuten auf globale Unsicherheiten hin. Umweltfaktoren wie die Brände in Kalifornien verschärfen die wirtschaftliche Gesamtlage.
Dollar, Renditen und Ölpreise (05:20)
Der Anstieg des US-Dollar-Index und der Renditen deutet auf ein verlangsamtes Wirtschaftswachstum in den USA hin. Gleichzeitig beginnt die Berichtssaison, die wichtige Einblicke in die Unternehmensgewinne liefert. Steigende Ölpreise, bedingt durch verschärfte Sanktionen gegen Russland, erhöhen das Inflationsrisiko. Diese Entwicklungen stellen zusätzliche Herausforderungen für die US-Wirtschaft dar, insbesondere im Hinblick auf die globale Wettbewerbsfähigkeit.
Technologiesektor und Herausforderungen (07:56)
Unternehmen wie Apple und Moderna stehen unter Druck. Apple verliert Marktanteile in China und sieht sich mit stagnierenden iPhone-Umsätzen konfrontiert. Kritische Stimmen hinterfragen zudem die Fortschritte des Unternehmens im Bereich künstliche Intelligenz. Moderna verzeichnet große Verluste, was die Notwendigkeit drastischer Kostensenkungen unterstreicht. Die Entwicklungen im Technologiesektor werfen Fragen zur Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit auf.
Einzelhandel und Marktentwicklung (10:35)
Der Einzelhandel zeigt ein gemischtes Bild: Während Nordstrom positiv überrascht, bleibt Macy’s hinter den Erwartungen zurück. An der Wall Street herrscht Zurückhaltung, selbst optimistische Kommentare wirken gedämpft. Meta könnte ein enttäuschendes erstes Quartal erleben, während Nvidia unter geopolitischen Restriktionen leidet. Tesla hingegen erhält positive Einschätzungen, was in einem insgesamt skeptischen Marktumfeld eine Ausnahme darstellt.
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Die Stimmung an der Wall Street ist ausgesprochen negativ. Die Bank of America geht davon aus, dass der S&P 500 bis auf 5666 Punkte korrigieren wird. Im Vorfeld der am Dienstag und Mittwoch anstehenden Erzeugerpreise und Verbraucherpreise, sehen wir am Aktienmarkt viel Zurückhaltung. Der Kapitalmarkt preist für 2025 nur noch eine Zinssenkung ein, wobei die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen heute sogar leicht sinken. Ein Zeichen, dass der Aktienmarkt vor allem aus Gründen der Psychologie unter Druck steht. Ein Roundtable von Finanzexperten äußert sich zu 2025 im Anlegermagazin Barron’s überwiegend skeptisch. In der Financial Times ist zu lesen, dass Asset Manager ihren Kunden empfehlen Kapital von Aktien in Anleihen zu verlagern. Gleichzeitig wächst die Sorge über die Folgen der Brände in Kalifornien auf die Wirtschaft. AccuWeather schätzt den Schaden auf mittlerweile über $275 Mrd.. Die Aktien von Moderna brechen wegen sehr schwacher Umsatzziele für 2025 und einer Burn-rate von über $3 Mrd. zum Wochenauftakt deutlich ein.
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